2023年VR/AR市场有望进一步扩大。近日，中金公司发布研报称，VR行业正处于高速发展阶段，技术仍在不断迭代，吸引了国内外大型互联网科技企业纷纷入局。目前VR设备下游头部厂商有Meta、苹果、索尼、PICO、HTC等，龙头企业Meta市场份额超过50%，CR5市占率超过90%，市场集中度较高。2023年多款重磅产品即将发布，苹果、索尼等科技龙头的入场有望进一步推动VR市场扩大。
同时，VR软硬件协同发展，应用场景丰富推动潜在空间提升。伴随着硬件产品渗透率的不断提升，除了技术成熟度和商业化潜力更高的游戏场景外，中金认为消费级VR的应用场景有望覆盖社交、办公、娱乐等C端应用场景，并拓展至医疗、工业、营销等B端应用场景，促进VR内容生态的繁荣，打开VR行业天花板。伴随着硬件头显的普及和内容生态的建立，中金认为VR有望成为重要生产力工具以及下一代远程交互终端。
知名市调机构IDC也指出，过去，AR/VR硬件设备的交互方式以单一的指令操作交互为主，手柄是输入工具的典型代表。受限于此，游戏成为AR/VR硬件设备打开消费者市场的起步场景。未来，去外设化交互如手势输入，语音输入等将助力其从娱乐设备向生产力工具转型。新的输入方式为更多生产力需求创造可能，也为更多的办公、工业场景提供了巨大的想象空间。
作为光学龙头厂商，欧菲光前瞻布局VR/AR产业多年，整合了元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，加速布局VR/AR领域。值得注意的是，在Pancake超短焦前沿技术领域，欧菲光也已布局，是目前市场是为数不多的掌握曲贴工艺的光学企业。
在VR/AR领域，欧菲光进行了全方位布局，并整合了元宇宙事业部，负责VR/AR领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，加速布局VR/AR领域。在VR/AR的光学镜头方面，欧菲光可以提供VR非球面透镜、VR/AR镜头组、VR目镜等产品。影像模组方面，公司凭借手机影像模组和3D感知模组的技术研发优势，拓展FPV摄像模组、SLAM双摄模组、VR眼动追踪模组和VR定位摄像头模组。VR/AR光机方面，公司成立了专门团队，对LCOS光波导模组、BirdBath双目光机模组、LED光波导模组和Pancake光机方案等技术路线进行布局。同时，公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。
在布局VR/AR上，欧菲光产业协同优势明显。一方面，拥有完备的性能测试环境、国际领先的自动化生产线、系统的研发能力、完善的品质管理体系和先进全面的检测设备。另一方面，围绕客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户需求，从而提高客户的认可度和粘性。
目前，欧菲光已有多个VR/AR项目处于定点开发中，部分项目已经成功实现量产，客户与合作伙伴涵盖国内外知名厂商。欧菲光微信公众号曾发文表示，公司与YVR 2在VR整机OEM制造和光机JDM等产品上开展合作。此外，据维深wellsenn XR拆解，VR头显厂商PICO旗下的PICO Neo3的摄像头模组供应商为欧菲光。
洛图科技（RUNTO）预测，XR中的主要设备VR在2023年将突破千万规模，达到1270万台，同比今年增长40%。未来，欧菲光将借助高速增长的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力等核心优势，持续布局VR/AR等新业务，将新领域的收入占比明显提高，打造公司发展新动能。
来源：中金公司
